9733
ナガセ
サービス業
業種
サービス業
時価総額
大型
83,207 百万円
株価・バリュエーション
株価
¥2,733
EPS
144.9
PER
18.9
PBR
2.00
収益性・効率
ROE
6.5%
MIX係数
37.7
財務基盤（BS）
総資産
90,107 百万円
純資産
31,172 百万円
自己資本比率
34.6%
BPS（1株純資産）
1,184
円
配当・株主還元
予想配当利回り
5.49%
予想1株配当
¥150.0
配当性向
103.5%
危険域
DOE
6.8
総還元性向
134.5%
過剰
還元の持続性
0.16
余裕あり
増配余力（ROE−DOE）
-0.23%
余力なし
FCF利回り（5年平均）
11.65%
高FCF
成長力（過去5年）
過去5年平均増配率
18.21%
高成長
売上成長率(5年)
4.14%
低成長
営業利益成長率(5年)
1.97%
低成長
純利益成長率（5年）
-7.74%
減益
EPS成長率(5年)
-3.72%
縮小
BPS成長率（5年）
10.29%
高成長
成長の質（連続性）
EPS連続成長
0年
BPS連続成長
6年
連続増配
0 年
不安定
累進配当
9 年
累進
更新日：2026/02/09 20:35
高配当スコアリング
総合スコア
47
○ 平均的
配当魅力度
15 / 20
還元の安全性
10 / 20
割安性
0 / 15
財務健全性
12 / 15
成長性
4 / 15
配当継続性
6 / 10
減配耐性
0 / 15
かぶしらAI分析
(株)ナガセ（9733）の投資判断材料です。
予想配当利回りは5.49%と高水準です。 配当性向が100%を超えており、利益以上の配当を出しているため減配リスクには警戒が必要です。
長期的には成長してきましたが、**直近で勢いが鈍化**しています（成長トレンドの天井打ち懸念）。ここから再加速できるか、成熟期に入ったかの見極めが重要です。
財務状況は標準的です。キャッシュフローの推移を定期的にチェックすることをお勧めします。
金利上昇・インフレへの影響は？
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
貸借対照表
資本構成
自己資本比率
利益剰余金 推移
BPS（1株当たり純資産）推移
キャッシュフロー
CF推移
フリーCF
損益計算書
PL
利益率
EPS推移
ROE / ROA 推移
配当
一株配当/配当性向
自己株買い
総還元性向 / DOE
還元の持続性（総還元額 ÷ FCF）
増配余力（ROE - DOE）